
Il Gruppo Proma, azienda italiana leader nella progettazione, sviluppo e produzione di componentistica automotive, assistito da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, ha siglato un contratto di finanziamento da complessivi 270 milioni di euro della durata di 7 anni, strutturato come club deal.
Il finanziamento è volto a supportare l’implementazione del piano strategico del Gruppo Proma e della sua controllata Recaro sia in Italia che a livello internazionale.
BNL BNP Paribas ha agito come Global Coordinator, Banca Agente, MLA e SACE Agent di questo Club Deal con UniCredit, Banco BPM, Banca Intesa Sanpaolo, Cassa Depositi e Prestiti, Deutsche Bank, Monte dei Paschi di Siena e BBVA che hanno agito in qualità di Mandated Lead Arrangers. SACE ha supportato l’operazione attraverso la Garanzia “Rilievo Strategico”.
Il team di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici che ha prestato assistenza è stato coordinato dall’equity partner Andrea Novarese coadiuvato dall’associate Andrea Garbarino nonchè dall’equity partner Maria Cistina Storchi per gli aspetti corporate.
Il pool di istituti finanziari è stato assistito da Chiomenti, con un team composto dal partner Davide D’Affronto, dai counsel Fabrizio Nebuloni e Maria Ilaria Griffo e dagli associate Alessandra Belmonte e Francesca Mecca Galgano.
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